投資組合管理諮詢
我們提供投資組合管理諮詢服務，以協助投資者找尋投資方案和投資組合建議。 我們因應投資者的風險承受能力、 投資目標及風險參數，為投資者提供良好的投資主題和投資意見。 我們因市場狀況建議客戶修訂投資組合。我們亦為監督整個投資組合的變化。組合變化得到了認同後，才會執行相應交易。
我們的商業模式
我們為投資者提供了一個開放的架構，投資者有權選擇他們喜歡的託管銀行。我們根據客戶給我們的有限授權為投資者管理投放於託管銀行的投資組合。有限授權使我們能夠更有效地管理客戶的資產，但我們沒有權力把在帳戶內的資產轉出去。